发文机关: 省地方金融监督管理局

成文日期: 2019-12-02

2019年11月28日，江西省水利投资集团有限公司在香港联合交易所成功定价3年期3亿美元高级无抵押绿色债券，票面利率3.4%，市场反响热烈，峰值认购倍数超过11倍，由德意志银行（Deutsche Bank）、联昌国际银行（CIMB Securities Pte Ltd）、易方达、瀚亚投资等机构踊跃认购。该债券募集资金主要用于江西水利基础设施建设，整治生态环境和开发清洁能源。本次债券发行是江西省首单境外绿色债券，也是全国绿色金融试验区首单境外绿色债券。

该债券的发行是江西绿色金融改革创新工作重要成果，省绿色金融改革创新领导小组办公室连续两年印发《赣江新区绿色金融改革创新试验区建设重点工作》，其中发展绿色直接融资，推动符合条件的企业赴境外发行绿色债券发行作为一项重点工作任务，并将目标明确为2019年落地一批绿色项目赴境外发行绿色债券。同时，省金融监管局于今年 4月8日组织省内平台公司召开赴境外发债座谈会，邀请香港金融机构专家授课，讲解香港特区政府债券资助政策、香港绿色金融认证计划、境外发行债券流程、案例经验，旨在加快推动我省更多优质企业赴境外资本市场发债，进一步拓宽企业融资渠道。

下一步，省金融监管局将会同相关单位继续引导符合条件企业赴香港发行绿色债券，统筹运用好境内外融资两个市场、两种资源，拓展直接融资渠道，积极探索形成有效服务实体经济发展的可复制可推广经验，助力江西生态文明建设。

（资料来源：http://www.jiangxi.gov.cn/art/2019/12/2/art_5493_899663.html?xxgkhide=1 ）