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Seaspan西斯班

2023.03.14

Seaspan ULC(原Seaspan Marine Corporation)为太平洋西北地区提供与海洋相关的服务。集团内拥有三个造船厂、一个多式联运渡轮和汽车浮船业务,以及一个服务于国内和国际市场的拖船和驳船运输公司,其总部位于香港。

2021年1月西斯班公司在北欧债券市场发行2亿美元可持续挂钩债券,该债券将于2024年2月到期,年利率为6.5%。债券发行的净收益将用于一般公司用途,其中可能包括偿还债务。挪威银行(DNB Markets)与费恩利证券(Fearnley Securities)担任此次发行的联席账簿管理人。

该债券的KPI为:承诺对使用可替代燃料(碳排放量低于传统技术的燃料)的船舶收购、新造船和船舶改造的总财务价值,该 KPI 衡量用于升级和购买能够使用替代燃料的船舶的资金。该债券的SPT:承诺在替代燃料方面对船舶收购、新造船和船舶改造的总价值至少为2亿美元。

如果Seaspan未能满足SPT,公司在到期日应付的金额将按100%(即 100.5%)的面值增加50个bps。