Enel发行120亿美元的多期可持续性相关债券(2021年7月)[1]

Enel S.p.A. 是一家意大利跨国电力和天然气制造商和分销商。Enel在美国债券市场发行多期40亿美元可持续挂钩债券，该发行获得3倍超额认购，订单约120亿美元，是固定收益资本市场有史以来最大的可持续发展挂钩交易，也是今年迄今为止最大的可持续融资固定收益交易。本次发行所得款项预计将用于赎回Enel总面值为60亿美元的四张常规债券，作为集团进一步加快实现可持续融资来源目标的计划的一部分。

该可持续挂钩债券的KPI为：以2017年为基准，承诺到2030年将范围1（直接）温室气体排放量减少80%，达到低于82gCO2eq/kWh 的碳强度。该目标已通过基于科学的目标倡议(SBTi)的认证，符合将全球变暖限制在比工业化前水平高1.5ºC 的范围内。其SPT为：①到2023年温室气体排放等于或低于148克二氧化碳当量/千瓦时②到2030年温室气体排放等于或低于182克二氧化碳当量/千瓦时。

如果Enel未达到SPT，将采用升压机制，自第三方专家发布的温室气体直接排放报告发布后的第一个计息期起加息25个bps。

该交易的其他联席账簿管理人包括巴克莱银行、美国银行、花旗集团、法国农业信贷银行、瑞士信贷、高盛、汇丰银行、摩根大通、瑞穗银行、摩根士丹利、法国兴业银行和SMBC日兴银行。

[1] https://www.enel.com/media/explore/search-press-releases/press/2021/07/enel-places-record-breaking-multi-tranche-4-billion-us-dollar-sustainability-linked-bond-in-the-us-and-international-markets-further-accelerating-the-achievement-of-its-sustainable-finance-targets