金融支持纺织行业低碳转型

3月21日，在人民银行湖州市中心支行和湖州市政府办公室的支持下，北京绿色金融与可持续发展研究院（以下简称“北京绿金院”）在浙江省湖州市成功举办“金融支持纺织行业低碳转型”项目能力建设活动。

本次活动邀请相关代表和专家从行业主管部门、金融机构、行业和企业等多角度分享金融支持纺织行业绿色低碳转型的实践案例，围绕可持续金融体制机制建设、可持续金融产品开发及创新、转型主体的融资机制等内容展开讨论，期望加强不同利益相关方之间的联系，为金融机构提供更好的支持策略。活动吸引了来自湖州市政府办、人行湖州支行、长兴政府办等政府部门，中国工商银行、中国建设银行、中国邮储银行、湖州银行等多家金融机构，以及部分纺织行业企业代表共40余名代表参加。

图1 - 3月21日活动现场

湖州市政府办公室金融改革处吕凡处长在致辞中表示，湖州坚持以绿色金融改革撬动经济的高质的发展，走出了一条绿色金融支持经济增长和生态良性互动的高层发展之路。作为全国首批绿色金融改革创新试验区，湖州深度拓展绿色金融市场，探索创新试点成果，推进转型金融五种实践，在全国率先出台构建转型金融体系的实施意见。在纺织行业领域，湖州以长兴县为行业中心，逐步搭建了纺织行业转型金融政策体系，包括行业转型金融支持目录、披露评价体系和激励政策体系，并创新推出纺织转型贷款、小微贷等专项产品，有力支持纺织行业的低碳转型。

随后，人民银行湖州市中心支行调查统计科何九仲科长在致辞中也对湖州在绿色金融和转型金融方面取得的成就表示了肯定，并介绍了一系列可复制的湖州创新经验：体制机制方面，湖州采取党政一把手的双组长推进机制，将财政、金融、司法与激励约束政策相组合，前后发布14项绿色金融和转型金融地方规范；信息披露方面，湖州开启金融科技赋能，创新综合服务平台，为全国环境信息依法披露提供示范和有效途径；国际合作方面，湖州银行成为我国境内第三家赤道银行，安吉农商银行成为全省首家签署联合国负责任银行原则的金融机构。此外，何科长还对规模化金融支持纺织行业转型、金融机构将纺织行业标准落地表达了期待。

纺织行业作为浙江省传统优势行业和重要民生产业，集中化程度高，覆盖细分领域多，全省规模以上企业达到8580家，在传统行业创新转型中十分具有代表性，而转型所需资金规模较大。长兴县人民政府办公室金融发展和保障科张晨诗科长提到，经测算，到2035年仅长兴县纺织产业转型升级就有超过50亿的资金需求。关于金融机构支持纺织行业转型的具体金融机制探索和面临的挑战，本次活动也邀请了国内外专家从金融机构、政府部门、行业企业端的不同角度分享经验和挑战。

浙江省经济信息中心能环部副主任肖相泽博士介绍了浙江省纺织行业特点和有关情况。他指出，纺织行业以民营企业为主，中小企业众多，金融机构面临企业和项目识别的成本高昂问题，而企业则因效益和技改回报期长对转型有所顾虑。对此，肖博士认为有三个原因，一是与企业在行业上下游降碳效应中缺乏参与度有关，碳定价机制也暂时无法对纺织行业产生影响；二是省内行业能耗下降空间有限；三是政府不希望以牺牲就业为代价换取企业自动化程度提升，无法保证转型的公正性。浙江省因此推行企业碳效码，在保证数据安全的情况下度量企业碳效在整个工业部门的相对水平和在所属行业的相对水平，并计划基于碳效水平开发碳挂钩金融产品；此外，浙江省还计划推出项目开发平台，与现有的省投资平台相结合，将企业授权项目数据推送给金融机构，同时也在平台上列举金融产品，实现双向产融高效对接。

在具体融资机制方面，张晨诗介绍了湖州市开发的“纺织行业转型金融支持经济活动目录”，编制企业入库标准，并在兼顾减排成效和经济高质量发展的情况下充分考虑企业资质，为入库企业设置两套转型指引目标，提高企业转型积极性。而后为库内企业开发纺织专项信贷产品，明确贷前中后各个环节差别化金融业务管理要求；同时也计划开发如ESG转型过程担保的保险产品，预计于今年5月底上市。在信息披露方面，湖州市建立阶段性评价机制，未能实现转型路径和出现重大风险的企业将面临移出项目库的可能。在激励机制方面，湖州市提供了年度转型企业贷款贴息、转型保险保费补贴、降低担保费率等定向政策支持。

从金融机构的角度，汇丰银行（中国）企业可持续发展部气候事务总监袁园和华侨银行企业银行部与可持续发展融资部董事总经理李文镁分别介绍了汇丰银行和华侨银行在纺织转型方面所作的尝试。两家银行都将转型考虑加入了战略层面。在供应链方面，汇丰银行为客户提供全方位咨询服务，华侨银行则与客户共同探讨可持续绩效指标的设置，并采用第三方平台作为企业数据统计认证的支持。金融产品方面，两家金融机构的主要金融产品分为两大类，一类是与资金使用用途相关的绿色类产品，另一类是与转型目标挂钩的产品。金融机构在其中利用产业下游的要求督促上游企业践行可持续发展。汇丰在与国际服装品牌合作中发现，中小企业更需要来自品牌方的长期合作承诺，以确保长期成本，提升可持续市场中的竞争力。这一点与H&M合作伙伴关系及公共事务副总裁徐睆的观点不谋而合。此外，袁总还强调了能力建设在推动转型中发挥的作用，汇丰银行针对纺织企业已经开展了气候创新训练营等活动，为其提供金融资源和行业标准的培训。

中小型金融机构与国际性银行则有所不同。浙江长兴农商银行绿色金融事业部副总经理倪振州在圆桌讨论中表示，长兴农商行虽获取数据能力有限，但一直积极主导湖州市绿色贷款分类评价系统，评估企业转型发展意愿，根据转型目录制定纺织转型金融产品，并通过实地走访客户进行产品的宣传推广。倪振州认为，地方中小型金融机构和纺织行业均不在当前的碳减排支持工具覆盖范围中，且绿色贷款体系覆盖率也有待提升这两个问题，都是当前长兴县纺织转型面临的困境。

与此同时，活动还关注了与金融机构合作紧密的企业和行业协会的视角。H&M的徐睆表示，集团不仅为供应商提供直接财务支持或低息资金，还主动投资能源效率、电气化提升及可再生能源相关项目，并与其他国际品牌合作扩大融资规模，共同为供应链提供转型金融支持。然而，根据今年第一季度调研情况，浙江省纺织企业在政策和客户端要求的双重压力下发展情况并不乐观。浙江省纺织行业协会秘书长陈守荣指出，这可能是市场体系和运行机制尚不健全、缺乏统一规范数据核算方法、循环利用体系不完善、金融支持不到位导致的。此外，他认为相较于很强的水资源依赖性，纺织行业的碳排放其实并不突出。因此，正视行业碳排放情况并开发针对性指引很有必要。

图2 – 圆桌讨论环节

与会代表积极参与讨论和互动，纷纷对金融支持纺织行业低碳转型实践和面临的挑战提出了自己的看法和建议，并期待与北京绿金院保持联系与合作。