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Novartis诺华

2023.03.11

Novartis International AG是一家总部位于瑞士巴塞尔的瑞士跨国制药公司,是世界上最大的制药公司之一。

2020年9月23日,诺华公司在瑞典债券市场发行18.5亿欧元可持续挂钩债券,到期日为2028年9月20日,摩根大通证券作为可持续挂钩债券的代理商;联席牵头经办人为巴克莱银行、汇丰银行、摩根大通证券和法国兴业银行;联席管理人为法国巴黎银行、瑞士信贷证券(欧洲)有限公司、德意志银行股份公司和瑞穗证券欧洲有限公司。这是首个医疗保健行业可持续发展相关债券(SLB)。该债券被标准普尔和穆迪分别评为AA-和A1评级。

该债券的KPI如下:实现2025年患者的准入目标①将使用诺华的战略创新疗法中,低收入和中等收入国家的患者覆盖面扩大至少200%②将其麻风病、疟疾、南美锥虫病和镰刀病等全球健康旗舰计划的患者覆盖面扩大至少50%

若公司未能实现2025年患者准入目标中的一个或两个,则该债券的票息将增加25个bps,并将从2025年12月31日之后的第一个利息支付日开始向投资者支付。