Berlin Hyp发行可持续发展挂钩债券(2021年4月)[1]
Berlin Hyp 是德国领先的房地产和抵押债券银行之一,也是可持续债券市场的先驱,它已发行了金融行业中首只与可持续发展挂钩的债券。
该期限为10年的高级优先债券规模为5亿欧元,已被穆迪评为Aa2,被惠誉评为AA-。息票利率为0.375%,再报价为99.648欧元,收益率为0.411%。该债券的KPI和SPT为:Berlin Hyp 从2020年到2030年将其整个贷款组合的碳足迹减少了基数的40%。
如果Berlin Hyp未能实现其气候目标,该债券的票息将在最后一年增加25个bps。
Berlin Hyp授权的辛迪加银行德国商业银行、法国农业信贷银行、DZ银行、汇丰银行和 LBBW 以中间互换+50个基点的利差指导打开了订单簿。
[1] https://www.berlinhyp.de/en/media/newsroom/berlin-hyp-is-the-first-bank-in-the-world-to-successfully-issue-a-sustainability-linked-bond-slb-and-the-bank-will-be-benchmarked-against-the-achievement-of-its-esg-goals