来源：上海市国资委  发布时间：2023-05-05

近日，海通证券作为总协调人、海通证券子公司海通银行、上海银行子公司上银国际作为联席全球协调人、海通国际作为绿色结构顾问及联席全球协调人，助力中航国际融资租赁有限公司（以下简称航空工业租赁）成功发行全国首单央企融资租赁公司绿色自贸区离岸债券（明珠债），发行规模人民币11亿元，期限3年，票面利率3.75%，募集资金主要用于符合可持续融资框架的相关绿色租赁项目。

此次发行自贸区债券是航空工业租赁首次在自贸区市场公开亮相，获得了中资企业在穆迪SQS2绿色框架评分的最好成绩。这是绿色产业和金融服务深度结合的一次重要实践，在推进上海自贸区债券市场参与机构多元化的同时，进一步丰富了全球离岸人民币投资者的资产配置选择，更为企业面向绿色产业拓宽了融资渠道，释放了品牌价值。

此次绿色自贸区离岸债券是海通证券充分发挥境内外业务联动和“一个海通”理念优势的具体体现，也是公司贯彻国家绿色发展战略，助力发行人实现绿色转型发展，将金融服务和绿色产业深度融合的积极实践，在推进上海自贸区债券市场参与机构多元化的同时，也将进一步丰富全球离岸人民币投资者的资产配置选择，为有序推进人民币国际化进程贡献海通力量。

在本笔债券发行过程中，上海银行集团内积极联动，最终获配投资金额2亿元，成功促成此笔明珠债落地。上海银行始终坚持以客户为中心，发挥集团内联动优势，为客户提供优质综合金融服务。未来，上海银行将进一步打造差异化竞争优势，实现轻资本、高效率、高质量发展。

（资料来源：https://www.shanghai.gov.cn/nw31406/20230505/bfe7e9c5769f43e6a497a028804d433b.html）