拥抱大湾区 太湖新城集团成功发行江苏省地方国企首单点心债券
发布时间：2023-07-15 来源：无锡金融发布
2023年7月12日，太湖新城集团新城资产公司成功簿记发行2023年度第一期高级无抵押绿色离岸人民币债券。本笔债券为江苏省地方国企首单点心债券 ，规模计人民币12.5亿元，票面利率3.6%，期限3年，全场峰值订单超50亿人民币，超4倍认购。本次采用邮储银行备证增信方式发行，发行场所为澳门金交所（MOX）。
“点心债”通常用来指代在港澳地区发行且以人民币计价的债券，该债项品种与明珠债、莲花债及其他以外币计价的离岸债券，共同构成近年来中资发行人于离岸债券资本市场发行的主流产品品种。
本次债项的发行是太湖新城集团在离岸人民币市场的首次亮相，是集团以党的二十大精神为指引，肩负推进高水平对外开放重大责任，深入贯彻新发展理念，紧扣高质量发展脉动的生动体现。
抢抓市场机遇 创新实现首秀
在综合考虑国内经济动能修复边际放缓，海外因美联储加息仍处于紧缩周期中等现实因素，新城集团紧跟国家“紧信用、松货币、宽财政”的政策导向，积极利用本轮债市尾期效应，在7月初适时调整了发行品种，由中资美元债转换为离岸人民币债券（点心债券），从而合理利用该债项品种在离岸交割结算、交易文件适用法律、外管管控等方面的灵活性，实现了集团在境外资本市场的首次融资。
拥抱湾区资源 深入互联互通
当前，无锡正积极抢抓长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设等国家战略机遇，新城集团党委积极响应市委、市政府号召，先后前往深圳、珠海等地进行深入考察、合作洽谈。本次债项发行场所为澳门金交所（MOX），正是集团主动将自身产业链、创新链、资金链、人才链、要素链与大湾区深度融合的实践成果。
构建绿色体系 助推可持续发展
本次债项由国际权威第二方评估机构穆迪公司出具了绿色评估意见（SPO），得分为SQS2，是当前穆迪体系地方国企绿评的最高得分。
