2022-05-09

广州水务集团下属子公司广州市净水有限公司成功在银行间市场发行首张绿色中期票据,由兴业银行广州分行担任牵头主承销商、兴业证券担任联席承销商。本笔绿色债券获得国内绿色债券和国际气候债券双达标认证,是大湾区首单绿色债、气候债双达标债券。兴业银行广州分行充分利用金融创新工具,助力广州市净水有限公司顺利完成了在银行间市场的首次亮相,为绿色低碳发展提供了有力的金融支持。

本次绿色中期票据注册金额10亿元,首期发行金额3亿元,期限3年,票面利率2.95%,发行利率较同期银行贷款利率低165BP,下浮近36%,创大湾区近三年来同级别绿色中期票据利率新低。本笔绿色债券募集资金将用于广州市四个净水厂和三个污水厂的扩建、提标改造工程建设和运营支出。对应募投项目涉及污水处理及其再生利用,属于“污染防治”类项目。绿色债券作为专项支持节能环保、污染防治、资源节约与循环利用等绿色项目的直接融资工具,不仅能精准支持绿色产业发展需求,还能帮助企业实现较好的经济效益与环境效益。根据测算,募投项目每年可处理污水39401.75万吨,实现年温室气体减排量1274,608.74tCO2e,年COD减排量65,416.67吨,年氨氮减排量6,994.79吨,年总氮减排量6,349.64吨,年总磷减排量967.70吨的目标。

近年来,兴业银行广州分行在大湾区先后落地了各类首单创新绿色债券:全市场首单“三绿”ABN、全市场首批“碳中和”债、广州市首笔绿色美元债等,取得了各类绿色产品融资余额突破1000亿元,承销发行银行间市场绿色债券金额累计超过150亿元的佳绩。与此同时,兴业银行广州分行始终围绕企业需求持续创新,“商行+投行”并举,不断擦亮“投行名片”、 “绿色名片”,赋能企业绿色发展,先后为广州水务投资集团、广州自来水公司、广州净水公司等“水系列”国企累计注册债务融资工具超55亿元、累计发行27亿元、累计投资11.3亿元。

兴业银行广州分行相关负责人表示,展望未来,该行将持续发力投资银行与绿色金融业务,促进企业高质量发展,为广东省实现“双碳”目标注入金融动力!

（资料来源：http://news.cnfol.com/shangyeyaowen/20220509/29610497.shtml）